Как Наталья Кузьмичёва подготовила дашборд и таблицы
капитала для сопровождения клиента.
От отдельных запросов — к клиентским отчётам.
После работы с командой «Цифровые трансформации с ИИ»
Наталья применила новые навыки в своей профессиональной
практике.
Наталья Кузьмичёва
Финансовый советник, стратег по созданию
семейного капитала
Наталья помогает семьям превращать часть дохода
в будущий капитал с помощью финансовых решений.
Для сопровождения клиента ей нужны материалы,
которые объединяют данные о его капитале и помогают
представить финансовую стратегию.
ИИ уже был частью её работы: Наталья задавала вопросы,
получала ответы и готовила контент. Следующим шагом
стало применение ИИ к более сложной задаче —
подготовке аналитики и наглядных материалов для клиента.
Что получилось
Материалы для реальной клиентской работы
С Натальей работала команда «Цифровые трансформации
с ИИ». Углубив навыки, она с помощью ИИ подготовила
дашборд и набор таблиц для сопровождения клиента.
01
Дашборд стратегии
Наглядное представление финансовой стратегии —
для собственной работы Натальи и обсуждения
с клиентом.
02
Таблицы капитала
Таблицы, в которых объединена информация
обо всём капитале клиента.
03
Основа для отчётов
Аналитика и визуализация, которые можно включать
в отчёты по работе с клиентом.
Изменения в практике
Другой масштаб применения ИИ
Наталья перешла от отдельных запросов и написания
контента к подготовке материалов для сопровождения
клиента. Дашборд и таблицы помогают ей анализировать
данные и объяснять финансовую стратегию.
По оценке Натальи, эффективность повысилась,
а работать стало легче и профессиональнее.
«Разница абсолютно колоссальная для меня».
Наталья Кузьмичёва
Из интервью о применении ИИ в своей работе
Какие задачи вы хотите решать с ИИ?
Обсудим вашу рабочую задачу и подходящий формат
обучения или сопровождения.
